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第一章 投资银行概论1

第一节 投资银行的本质1

一、 投资银行的含义1

二、 投资银行的业务3

三、 投资银行的性质7

四、 投资银行的功能11

第二节 投资银行业的基本特点15

一、 投资银行的组织形态15

二、 投资银行业的行业结构19

三、 投资银行的价值判断20

四、 投资银行的人才类别22

第三节 投资银行业务的支柱25

一、 企业财富的创造26

二、 风险与收益的关系28

三、 投资银行的客户战略33

第四节 投资银行业的发展进程36

一、 经济大危机之前的投资银行38

二、 经济大危机时期的投资银行40

三、 经济大危机以后的投资银行42

四、 现代投资银行的发展趋势44

本章小结51

复习思考题52

第二章 投资银行的证券发行业务53

第一节 传统证券的融资成本53

一、 债券融资特点及成本53

二、 优先股融资特点及成本56

三、 普通股融资特点及成本57

四、 投资银行的作用61

第二节 公司证券的创新设计62

一、 基于债券的创新设计62

二、 基于优先股的创新设计67

三、 基于普通股的创新设计70

四、 结合股票和债券特征的创新设计72

第三节 公募发行的承销76

一、 发起阶段及业务内容77

二、 承销阶段及业务内容81

三、 分销阶段及业务内容86

第四节 承销业务对投资银行的意义88

一、 墓碑广告的内涵89

二、 承销收益的贡献90

三、 竞标承销的意义91

四、 暂搁注册的影响92

第五节 私募发行的周旋94

一、 私募发行的条件94

二、 利用私募方式筹资的原因96

三、 投资银行私募业务的特点97

四、 私募备记录的内容及条款99

本章小结103

复习思考题104

第三章 投资银行的证券交易业务105

第一节 交易市场动作原理106

一、 交易市场的结构106

二、 交易市场的交易方式108

三、 投资银行的交易市场中的作用110

第二节 投资银行的经纪商业务114

一、 经纪人的行为准则114

二、 资金帐户与委托指令115

三、 经纪业务的职能部门118

四、 经纪业务的运作120

第三节 投资银行的做市商业务123

一、 做市商的功能123

二、 投资银行充当做市商的动机126

三、 做市商的买卖报价策略127

四、 做市商的存货融资130

一、 自营商的投机交易133

第四节 投资银行的自营商业务133

二、 自营商的套利交易137

三、 自营商的风险套利140

本章小结144

复习思考题145

第四章 投资银行的项目融资业务146

第一节 项目融资的概念和特点146

一、 项目融资的概念146

二、 项目融资的特点148

三、 利用项目融资的动机150

四、 项目融资的适用范围151

第二节 项目融资的技巧153

一、 项目融资的方法153

二、 项目融资的间接保证156

第三节 项目融资的风险及分担158

一、 项目融资的参与者158

二、 项目融资的风险160

三、 项目融资的风险分担164

第四节 投资银行的项目融资中的作用168

一、 投资银行的作用168

二、 案例：香港大老山隧道工程中的投资银行170

本章小结175

复习思考题176

第五章 投资银行的收购兼并业务177

第一节 企业重组活动中的投资银行178

一、 企业重组的形式178

二、 投资银行的作用181

第二节 参与制定并购策略183

一、 为收购企业物色并购目标183

二、 对目标公司估值和出价190

三、 选择并购支付工具199

四、 设计接洽目标公司的方式203

第三节 承办公开市场标购206

一、 公开标购的含义206

二、 公开标购的结果和影响207

三、 投资银行在公开标购中的职能208

第四节 发展杠杆收购210

一、 杠杆收购的特点211

二、 杠杆收购的程序213

三、 杠杆收购的价值来源214

四、 杠杆收购中的融资创新218

第五节 设计反收购策略225

一、 易被收购公司的特点225

二、 收购前的预防性策略226

三、 收购时的反抗性策略229

本章小结234

复习思考题235

第六章 投资银行的风险资本投资业务237

第一节 风险资本在资本市场中的地位238

一、 风险资本的地位238

二、 风险资本的分类241

三、 风险资本投资的特点247

第二节 风险资本投资的运作方式250

一、 风险资本的供给者251

二、 风险资本的运作者254

三、 风险资本的使用者260

第三节 私人有限合伙公司263

一、 资金筹集和信誉的作用264

二、 业绩的衡量与分析265

三、 普通合伙人的报酬266

四、 合伙公司的结构特征269

第五节 投资银行的风险资本业务271

一、 风险资本业务的类型271

二、 参与风险资本业务的动机272

三、 风险资本业务的步骤274

本章小结277

复习思考题278

第七章 投资银行的资产证券化业务280

第一节 资产证券化概论280

一、 资产证券化的含义280

二、 资产证券化的运作过程282

三、 资产证券化的形式288

四、 投资银行的创新作用290

五、 资产证券化的意义292

第二节 住宅抵押贷款证券化295

一、 抵押货款证券化的背景295

二、 抵押过手证券的产生297

三、 抵押支持债券301

四、 担保抵押债券303

五、 抵押本息分离证券305

第三节 担保抵押债券的创造306

一、 转换套利技术307

二、 提前偿付假定308

三、 CMO的主要创新的种类310

第四节 资产担保证券317

一、 汽车货款的证券化318

二、 信用卡货款的证券化320

三、 应收账款的证券化323

本章小结325

复习思考题327

第八章 衍生工具的交易、创立与运用328

第一节 衍生金融产品的种类与特征328

一、 期货合约328

二、 期权合约330

三、 互换合约331

第二节 期货与期权交易333

一、 期货交易333

二、 期权交易342

第三节 互换交易的创造348

一、 互换交易的基本结构348

二、 标准互换的创造350

三、 货币互换的创造355

四、 股权互换的创造357

五、 派生互换的创造358

第四节 投资银行对衍生工具的运用360

一、 证券发行中的运用360

二、 证券交易中的运用362

本章小结364

三、 风险管理工具的风险364

复习思考题365

第九章 投资银行的其他融资业务367

第一节 商业票据融资367

一、 商业票据的特点367

二、 商业票据的发行者369

三、 商业票据融资的目的370

四、 投资银行的作用371

第二节 公共融资373

一、 国库券融资374

二、 机构融资379

三、 市政融资380

一、 国际债券融资383

第三节 国际融资383

二、 国际股票融资391

本章小结398

复习思考题400

第十章 中国投资银行的发展401

第一节 中国券商发展现状和特征401

一、 券商产权制度状况401

二、 券商业务发展状况403

三、 券商市场竞争状况405

四、 券商资本实力现状405

五、 券商创新能力状况406

一、 国有企业改造的任务异常繁重407

二、 中国经济结构需要进行重大调整407

第二节 中国投资银行的历史使命407

三、 中国的基础设备建设任务繁重408

四、 中国的高储蓄需要转化为投资408

五、 中国的房地产需要证券化408

第三节 中国投资银行的发展趋势409

一、 经营规模和竞争实力逐步扩大409

二、 投资银行业内资产重组方兴未艾410

三、 投资银行创新业务大规模发展411

四、 国际化经营趋势将越来越显著412

五、 投资银行与商业银行将趋于融合413

本章小结414

复习思考题415

参考文献416