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导 论 股改前举牌事件回顾1

深圳资本的北伐（1993年）1

炒股炒成大股东（1996年）5

反复争夺（1998～2002年）8

《上市公司收购管理办法》（2002年后）12

股改前夕机构疯狂（2005年）14

第一篇资本大鳄攻城略地19

第1章 银泰系战略投资变心记之鄂武商19

战略投资协同效应的诱惑19

两大商业零售巨头的战争20

战略投资者反戈一击27

身经百战银泰系，武商战役夺先机33

银泰系风险控制决胜千里36

第2章 银泰系乘胜追击之百大集团37

博弈之道贵在把握时机37

百大集团及控股股东西子联合控股介绍37

银泰举牌百大集团的四大诱惑39

银泰一路举牌，穷追猛打41

资本大鳄与资本新贵的博弈拉锯42

银泰系战果辉煌的百大阵地战48

第3章 茂业系晶岛寻宝之深国商50

隐蔽资产——开启价值投资之门的钥匙50

变卖资产为生的深国商50

茂业国际VS皇庭集团：深圳本土两大巨头的战争52

一篇研究报告引发的血案62

原股东减持，皇庭入主董事会64

皇庭集团破局深国商债务危机65

茂业投资深国商案例综合评价68

第4章 茂业系虚晃一枪之商业城73

东北老牌百货商业城的国退民进73

“物业+商业”引茂业出手74

商业城，一局没有下完的棋76

第5章 茂业制下的重生之渤海物流79

渤海物流控股——秦皇岛商业霸主79

原大股东妥协，茂业夺权80

茂业重组之路漫漫兮81

茂业北方资产平台整装待发82

第6章 茂业系的新征程之大商股份83

大戏才刚刚拉开序幕83

管理层及大股东的反收购策略猜想87

茂业举牌目的和选择88

第7章 宝安系重出江湖之深鸿基90

管理层控制下的深鸿基90

强势宝安，弱势鸿基90

宝安投资评价：一切最终都将回到价值原点91

第8章 宝安系的富安战略之海南椰岛94

中国式杠杆收购的举牌战略94

富安控股及宝安系介绍95

富安控股与海口国资委的角逐103

富安的杠杆运作过程分析104

富安战略的风险控制布局106

海南椰岛经营变革路在何方108

富安控股投资评价116

第9章 海螺水泥逆周期战略举牌之巢东股份、青松建化、冀东水泥118

周期性行业的投资策略研究118

全方位领跑行业的海螺水泥119

海螺水泥的逆周期投资战略121

海螺水泥的投资启示录128

第二篇 产业资本之进可攻退可守133

第10章 太太药业多方共赢的市场化并购之丽珠集团133

两大药业巨头的丽珠集团争夺战133

朱保国大刀阔斧改造丽珠集团136

股改后健康元再度举牌140

第11章 雅戈尔的华丽再转身之工大首创142

产业资本与金融资本一体化的雅戈尔142

雅戈尔投资模式转型的开山之作143

雅戈尔三度举牌工大首创目的解析145

第12章 宝能系迷雾重重之深振业148

宝能系对撼深圳国资委148

战略投资者宝能系坐二望一150

第13章 齐能化工功亏一篑之ST长信154

“三无”公司ST长信的抢壳大战154

进退失据的齐能化工158

齐能化工举牌ST长信分析评价158

第14章 大洲系生不逢时之ST兴业161

ST兴业：中国证券市场股权最分散的公司161

资本市场如战场，旧同事兵戎相见162

举牌后三轮较量，大洲系完胜163

房地产老板大洲系的烦恼165

第15章 上海天纪欲说还“羞”之新嘉联168

原大股东去意已决的讨价还价式举牌168

欲盖弥彰的中天系布局170

第16章 应对失策，屡遭举牌之中百集团172

中百集团的三次被“举牌”172

中百集团屡被举牌的原因173

新光控股意欲何为175

武商联的应对之策——重组以失败告终177

新光控股质押股票，又一例杠杆收购？179

第17章 紧锣密鼓的双举牌之汉商集团180

汉商的多事之秋：遭遇双举牌180

汉商集团利润平平却坐拥优质商业资产181

卓尔控股：实力不可小觑182

卓尔系举牌目的183

汉商集团反收购策略184

会不会有股权大战，举牌方如何全身而退185

后来的故事186

第18章 套利还是另有隐情之弃湘鄂情取三特索道187

孟凯减持湘鄂情，举牌三特索道187

湘鄂情的转型之痛189

孟凯的资本市场运作之旅191

独特的景区资源型公司三特索道192

套利还是另有隐情193

第三篇 原主要股东增持举牌199

第19章 大股东持续看好之开元投资199

创新投离场，大股东大手笔增持199

从经营数据中窥看价值真相200

大股东新一轮增持203

第20章 没落贵族的救赎之津劝业206

在金山上要饭吃的劝业场206

第一大股东与第二大股东的对决208

举牌津劝业的阴谋与阳谋209

股权争夺战之后，津劝业将何去何从210

第21章 布局重组路上的举牌之长春经开214

质疑声中的国资集团举牌214

长春国资委左手倒右手的巧妙重组214

重组不是经营困境的包治良药217

第四篇 八仙过海，各显神通221

第22章 机构投资者的大博弈时代221

第一个吃螃蟹的长城国汇之ST天目222

玩不转举牌的第一大机构投资者——保险公司227

QFII、社保基金举牌成功的葵花宝典232

券商、公募基金“过家家”式举牌233

第23章 游资举牌在腥风血雨中野蛮生长236

万力达：股价应声而跌的举牌237

迪康药业：股价长期盘整后暴涨的举牌239

天伦置业股价走出稳步上涨行情的举牌240

力合股份：产业资本杉杉股份的游资式举牌241

羚锐制药：大鳄宝安系的游资式举牌245

美欣达：最经典的游资举牌案例246

光韵达：首家创业板举牌的炒新之路248

第五篇 中国证券市场举牌解构253

第24章 中国证券市场举牌概述253

什么是证券市场举牌253

举牌是中国证券市场的稀缺品254

第25章 中国证券市场举牌战略分析259

证券市场举牌目的剖析259

证券市场举牌方式剖析263

证券市场举牌投资战略评估264

第26章 中国上市公司反收购战略分析266

成熟市场的反收购战略主要保护管理层利益266

中国上市公司反收购战略侧重大股东博弈266

中国上市公司反收购的主要策略267

国际通行经典反收购策略汇编271

附录一 中国证券市场举牌案例全图谱274

附录二 中国证券市场举牌相关法律法规295

《中国证券法》节选内容295

《上市公司收购管理办法》297