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推荐序1

前言1

第一部分 揭秘华尔街3

第1章 消失的一代投资者3

简单回顾股市的历史收益6

过去半个世纪的熊市7

回顾消失的10年8

预测市场走势的研究11

存在合理的市盈率水平吗？13

投资者行为和“消失的10年”留下的创伤15

第2章 零增长的未来10年19

失业因素19

次贷危机与住房危机21

政府介入阻止大幅下滑22

回到日本的未来25

与美国的相似之处26

第3章 揭秘华尔街最大的误区31

误区1：绝大多数投资经理人都是优秀的选股专家31

误区2：华尔街上投资经理人的薪酬体系：“为你获利就是在为我自己获利”33

误区3：投资经理人关心绝对表现34

误区4：指数基金是最好的投资方式36

误区5：你的经纪人或投资经理人每一次为你推荐某只特定的股票或共同基金时都以你的利益为重38

误区6：在电视屏幕上发表谈话的人总是会说一些有意义的事情40

误区7：所有的卖方分析师都会进行原创性的研究工作44

误区8：长期来看，股票总是会上涨47

误区9：个人投资者无法战胜职业投资者48

第二部分 表现优异的策略与行为准则55

第4章 逆向投资55

每当你买入1股56

我最初的也是最好的一堂课60

单向决策投资与双向决策投资64

第5章 让变化成为你的指南针（一）：通用电气69

从何处入手寻找变化72

10—K报表74

第6章 让变化成为你的指南针（二）：迪斯尼81

八种主要变化81

第一种主要变化：管理层或董事会的变化82

第二种主要变化：公司重组86

第三种主要变化：公司资本结构的变化88

第四种主要变化：薪酬结构的变化90

第五种主要变化：新产品推出或技术革新92

第六种主要变化：政策性变化或法律法规变化94

第七种主要变化：货币汇率变化95

第八种主要变化：社会变革或文化变迁97

第7章 这家公司最近为我做了什么？103

促使公司有机增长104

派发股息或红利106

回购流通股113

从事并购115

什么也不做，只是持有现金120

第8章 选择在所有类型的市场中都能获利的股票123

可持续的竞争优势124

强健的财务指标127

可长期产生自由现金流127

关注股东利益130

内部持股135

第9章 做好自己的尽职调查139

我从哪里获得投资理念？141

金融时报142

美国全国广播公司财经网144

华尔街日报网145

纽约时报网146

eWallstreeter.com147

雅虎财经网149

第10章 应持的股票数量153

一个集中持股的投资组合将在下行市场上表现如何？158

你需要投入多少资金？162

应当在多长时间内买入30只股票？163

第11章 制定一套严格的卖出准则，做好下跌时的管理167

保留正在获利的股票，卖出正在亏损的股票168

经济环境170

行业前景171

公司基本面172

管理战略174

估值175

税收与卖出177

惊涛骇浪：美国外科公司178

做好下跌时的管理180

保护好你的投资182