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第一篇 基金投资准备篇3

第一章 购买基金如何开户3

一、开立账户有哪些规定3

二、投资者申请开立基金账户需提供什么资料4

（一）个人投资者申请开立基金账户需提供什么资料4

（二）机构投资者申请开立基金账户需提供什么资料4

三、个人投资者、机构投资者开立基金账户的程序11

（一）投资者前往开放式基金直销中心办理开户11

（二）投资者前往证券公司办理开户12

（三）投资者前往银行办理开户13

（四）投资者在网上办理开户14

四、关于基金账户需要注意的一些事项15

第二章 买基金的准备16

一、知识准备16

（一）财务知识16

（二）基金管理公司的知识16

（三）证券知识17

（四）货币银行与国际金融知识17

（五）宏观经济知识17

（六）基金方面的法律法规知识18

二、心理准备18

（一）投资者的投资动机18

（二）投资者买卖基金时应有的心理素质19

（三）投资者买卖基金时应避免的心理21

第三章 基金投资的风险与收益24

一、基金投资的风险24

（一）流动性风险24

（二）买卖时点选择的风险25

（三）法律政策风险25

（四）周期性波动风险25

（五）利率风险25

（六）购买力风险26

（七）基金运作风险26

（八）操作或技术风险26

（九）不可抗力风险26

二、基金投资收益27

（一）基金公司收益来源27

（二）投资者买卖基金的收益来源28

第四章 基金信息来源渠道31

一、阅读三大证券报31

二、看电视中的财经频道31

三、国内专业基金资讯的网站31

第五章 基金投资的主要术语33

第二篇 基金投资入门篇41

第六章 证券投资基金到底是什么41

一、证券投资基金的定义41

二、我国证券投资基金的特点44

三、证券投资基金与股票、债券的区别45

第七章 基金的分类46

一、根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、混合型基金46

二、根据投资目标的不同，可分为成长型基金、收入型基金和平衡型基金47

三、根据投资理念的不同，可分为主动型基金与被动（指数）型基金48

四、特殊类型基金包括伞型基金和保东基金等48

第八章 基金费用是多少49

一、基金的运营费用49

（一）基金管理人报酬49

（二）基金托管人的托管费50

（三）基金销售服务费50

二、基金的交易费用51

三、基金的运作费用51

四、基金投资者需要交纳的费用52

（一）开放式基金的费用52

（二）封闭式基金的费用53

第九章 基金的管理人是谁54

一、基金管理人是基金管理公司54

二、基金管理人主要业务活动54

（一）基金募集与销售54

（二）投资管理55

（三）基金运营55

（四）受托资产管理55

（五）投资咨询服务55

三、基金管理人的职责56

第十章 基金的托管人是谁57

一、基金托管人是有托管资格的商业银行57

二、托管人的主要业务活动58

三、基金托管人的职责58

第十一章 基金的收益如何分配60

一、基金收益分配的原则60

二、基金收益分配的方式61

三、封闭式基金的收益分配61

四、开放式基金的收益分配61

五、收益分配方案的确定与公告62

六、货币市场基金的收益分配62

第十二章 基金缴多少税64

一、基金公司的税收64

二、基金管理人和基金托管人的税收65

三、机构法人买卖基金的税收65

四、个人投资者买卖基金的税收65

第十三章 投资者认购（申购）和赎回开放式基金的步骤67

一、投资者认购开放式基金的步骤67

二、投资者申购开放式基金的步骤69

三、投资者赎回开放式基金的步骤69

第十四章 ETF和LOF是怎么回事73

一、ETF和LOF的内涵及特点73

二、ETF和LOF的区别75

三、ETF与开放式基金和封闭式基金的区别76

四、上证50 ETF是怎么回事76

第十五章 基金是如何监管的79

一、基金监管的主体79

二、基金监管的内容79

三、基金监管的目标83

（一）保护投资者利益83

（二）保证市场的公平、效率和透明84

（三）降低系统风险84

（四）推动基金业的规范发展84

第十六章 影响基金价格的因素85

一、影响基金价格的内部因素85

（一）基金的净资产值85

（二）基金盈利水平85

（三）利息分配政策87

二、影响基金价格的外部因素87

（一）宏观经济因素87

（二）制度建设因素88

（三）市场因素88

第三篇 基金投资基本分析篇91

第十七章 基金定期报告与临时报告阅读91

一、什么是基金招募说明书91

二、如何读懂基金招募说明书91

（一）基金招募说明书的主要披露事项91

（二）阅读基金招募说明书的要点92

（三）阅读基金招募说明书的实例及技巧94

三、什么是基金上市交易公告书96

四、如何读懂基金上市交易公告书96

（一）阅读基金上市交易公告书的要点96

（二）阅读基金上市交易公告书的实例及技巧97

五、如何读懂基金年度报告98

（一）阅读基金年度报告的要点98

（二）阅读基金年度报告的实例及技巧102

六、如何读懂基金半年度报告105

（一）阅读基金半年度报告的要点105

（二）阅读基金半年度报告的实例及技巧106

七、如何读懂基金季度报告106

（一）阅读基金季度报告的要点107

（二）阅读基金季度报告的实例及技巧107

八、如何读懂基金经理工作报告107

（一）阅读基金经理工作报告的要点107

（二）阅读基金经理工作报告的实例及技巧108

九、如何读懂基金合同109

（一）阅读基金合同的要点109

（二）阅读基金合同的实例及技巧109

十、如何读懂基金托管协议111

（一）阅读基金托管协议的要点111

（二）阅读基金托管协议的实例及技巧112

十一、如何读懂基金临时报告和基金澄清公告112

（一）基金临时报告112

（二）基金澄清公告113

（三）阅读基金临时报告的实例113

第十八章 如何选择一个优秀的基金管理公司115

一、适合自己的偏好，选择合适的基金管理公司是投资者在投资基金时应当首要考虑的问题115

二、基金管理公司管理是否规范115

三、基金管理公司历史业绩好坏116

四、基金管理公司资产组合及投资策略117

五、优秀的基金公司投资风格前后有连贯性118

六、基金经理的选股和择时能力及管理团队118

七、基金管理公司的市场形象、对投资者服务的质量和水平119

第四篇 基金投资技术分析篇123

第十九章 基金投资的技术分析概述123

一、基金投资技术分析的内涵及基本假设123

（一）投资基金技术分析的内涵及基金假设123

（二）投资基金技术分析的基本假设123

二、基金投资技术分析的要素125

三、基金技术分析应注意的问题126

第二十章 如何看基金的K线图127

一、K线的含义127

二、K线的主要形状及市场意义128

三、使用基金K线时应注意的问题129

四、特殊K线组合在基金买卖中的应用129

五、趋势线、轨道线的应用133

第二十一章 如何运用量价关系判断基金的买卖点137

一、量价关系的内涵137

二、量价关系的主要内容137

三、运用量价关系判断基金的买卖点139

第二十二章 如何运用基金K线形态判断基金的买卖点140

一、基金K线形态的种类140

二、基金K线形态分析及市场含义140

三、运用基金K线形态判断基金的买卖点146

第二十三章 基金行情表解读148

一、单个基金分时走势界面说明148

二、单个基金日K线动态分析界面说明149

综述篇153

综述篇 证券投资基金综述153

一、证券投资基金2006年收益大丰收153

二、2007年一季度收益相差悬殊154

三、封闭式基金的投资机会155

附录 主要基金投资指南161